3月，“人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選飆漲，截至3月30日，其當(dāng)月股價(jià)漲幅已達(dá)131.53%，讓業(yè)界重新看到了這一細(xì)分行業(yè)的風(fēng)口。
事實(shí)上，自去年起人形機(jī)器人大事記就明顯增多，優(yōu)必選上市、傅里葉GR-1打響“量產(chǎn)第一槍”……國(guó)內(nèi)約20家廠(chǎng)商發(fā)布了有關(guān)產(chǎn)品；政策也進(jìn)入爆發(fā)期，《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》正式出爐，中國(guó)已至少有11個(gè)省市把人形機(jī)器人納入了將重點(diǎn)發(fā)力的“未來(lái)產(chǎn)業(yè)”。隨著多方入場(chǎng)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題也逐漸凸顯：一面是巨額研發(fā)投入，一面是緩慢的商業(yè)化進(jìn)程，高成本、低銷(xiāo)量、負(fù)盈利環(huán)環(huán)相扣，這種情況下，人形機(jī)器人的“靴子”落地究竟還有多遠(yuǎn)？
01 跨界者沖入火熱賽道
正統(tǒng)的人形機(jī)器人玩家大體都沿著“柱體輪式—多足擬生—雙足人形”的道路演進(jìn)，或在一定程度上并行布局。
宇樹(shù)科技的初代產(chǎn)品也是四足機(jī)器人；追覓科技以各類(lèi)掃地機(jī)器人起家，機(jī)器狗Eame One和人形機(jī)器人先后誕生于2021年和2023年；優(yōu)必選第一代人形機(jī)器人Walker誕生前，也有向商用輪式機(jī)器人拓展；達(dá)闥機(jī)器人規(guī)劃的產(chǎn)品譜系，亦包含了人形輪式、雙臂輪式、雙臂四足、人形雙足（家庭保姆）四代服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品……因?yàn)樵跈C(jī)器直立的過(guò)程中，有關(guān)穩(wěn)定性、步態(tài)規(guī)劃與協(xié)調(diào)、人機(jī)交互、能源與動(dòng)力系統(tǒng)的挑戰(zhàn)也隨之而來(lái)。其中，“大腦”往往被看作生態(tài)鏈的“七寸”。超級(jí)機(jī)器人研究院執(zhí)行院長(zhǎng)俞祝良認(rèn)為，當(dāng)下人形機(jī)器人同人工智能產(chǎn)業(yè)實(shí)際已密不可分；它既站在人工智能的下游，也成為人工智能的最佳載體之一。因此，從Open AI到谷歌，大模型領(lǐng)域的明星企業(yè)都或多或少地涉足了人形機(jī)；而故事的另一面，人形機(jī)器人企業(yè)也往往是對(duì)大模型最熱情的一批。2023年7月，達(dá)闥機(jī)器人基于海睿AGI平臺(tái)，發(fā)布了業(yè)界首個(gè)機(jī)器人多模態(tài)大模型RobotGPT；優(yōu)必選也打造有名為“墨子”的具身AI大模型，其創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)周劍透露，公司開(kāi)發(fā)中的家庭陪護(hù)機(jī)器人在植入大模型后，更能讀懂人類(lèi)情緒，輸出符合場(chǎng)景的表達(dá)，“人形機(jī)器人一定會(huì)是AI時(shí)代的最大受益者之一。”而人形機(jī)器人這條賽道的擴(kuò)容顯然還在繼續(xù)。新擠進(jìn)的玩家中，跨界者眾數(shù)。在汽車(chē)行業(yè)，特斯拉基于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)的“擎天柱”已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，目標(biāo)之一是取代重復(fù)、密集的人力勞動(dòng)；家電巨頭戴森擴(kuò)招千人、重注50億英鎊沖入賽道，計(jì)劃推出可做家務(wù)的消費(fèi)級(jí)機(jī)器人；此外，華為、小米也先后有成果釋放……各具優(yōu)勢(shì)的跨界者預(yù)計(jì)將為行業(yè)帶來(lái)更大競(jìng)爭(zhēng)。這進(jìn)而帶來(lái)技術(shù)與專(zhuān)利的爆發(fā)。據(jù)人民網(wǎng)研究院統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已成為人形機(jī)器人有效專(zhuān)利量最多的國(guó)家，累計(jì)申請(qǐng)量達(dá)6618件，8年間增長(zhǎng)了25倍；其中，優(yōu)必選也以763件人形機(jī)器人有效技術(shù)專(zhuān)利量居全球魁首。工信部《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，作為科技競(jìng)爭(zhēng)的新高地，人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車(chē)后的顛覆性產(chǎn)品。前仆后繼的蜂擁者似乎恰好是對(duì)這句話(huà)的現(xiàn)實(shí)寫(xiě)照，也從側(cè)面印證了產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度之廣。“熱度攀升意味著研發(fā)生態(tài)正在完善，但也應(yīng)警惕一哄而上、重復(fù)建設(shè)而導(dǎo)致的資源浪費(fèi)。”俞祝良提示，政策應(yīng)予以更有序的引導(dǎo)，使資源向缺鏈環(huán)節(jié)傾斜。目前來(lái)看，從上海爭(zhēng)取人形機(jī)器人國(guó)創(chuàng)中心落地，到北京發(fā)出“全國(guó)人形機(jī)器人生態(tài)聯(lián)合體”倡議書(shū)，再到深圳籌建廣東人形機(jī)器人創(chuàng)新中心……以聯(lián)盟為載體的規(guī)整、協(xié)調(diào)已經(jīng)開(kāi)始，行業(yè)或?qū)拿裳劭癖嫉臅r(shí)代邁向有組織式發(fā)展。
02 新一輪競(jìng)爭(zhēng)將聚焦成本
事實(shí)上，人類(lèi)有關(guān)“機(jī)器成人”的夢(mèng)想由來(lái)已久，卻也波折重重。人類(lèi)歷史上第一臺(tái)人形機(jī)器人誕生于51年前的日本，由早稻田大學(xué)研制的WABOT-1配備了視覺(jué)、聽(tīng)力裝置，可以模仿人類(lèi)簡(jiǎn)單行為。此后，本田、豐田、索尼等紛紛下場(chǎng)。其中，本田的ASIMO已能夠行走、跑步、跳躍、舞蹈，以及進(jìn)行簡(jiǎn)單的交流和手勢(shì)識(shí)別。然而，2018年，本田突然宣布停止ASIMO的研發(fā)，并解散了相關(guān)團(tuán)隊(duì)，人形機(jī)熱潮一度冷場(chǎng)。事實(shí)上，ASIMO“夢(mèng)碎”折射著行業(yè)的深層次矛盾——基于不成比例的高研發(fā)與低銷(xiāo)量，對(duì)多數(shù)人形機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō)，盈利與存活仍是緊迫的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。以?xún)?yōu)必選為例，過(guò)去四年中，其研發(fā)投入達(dá)4.29億元、5.17億元、4.28億元、4.91億元，占總營(yíng)收比重長(zhǎng)期維持在40%以上；此外，關(guān)鍵零件如傳感器、無(wú)框電機(jī)的單機(jī)價(jià)格就達(dá)數(shù)萬(wàn)元，而一臺(tái)人形機(jī)往往由成百上千個(gè)大大小小的零件構(gòu)成，原材料或輔料的價(jià)格上漲，也加劇了企業(yè)成本上行、盈利收窄。巨額成本進(jìn)而使人形機(jī)器人價(jià)格居高不下，牽制住其銷(xiāo)售與推廣。Walker系列平均售價(jià)仍高達(dá)598.8萬(wàn)元，近三年間售出僅10臺(tái)。周劍坦言，人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)之前，高制造成本將是重要阻礙。雙重掣肘下，優(yōu)必選陷入“增收不增利”泥潭，4年間已累計(jì)虧損了超過(guò)38億元，且虧損數(shù)額連年增長(zhǎng)，僅2023年虧損額便同比增加28.17%。技術(shù)升級(jí)與財(cái)務(wù)穩(wěn)健失衡的背景下，上市也成為其“補(bǔ)血”必需的選擇。基于此，新一輪競(jìng)爭(zhēng)將聚焦在成本上。目前，自研替代、更換供應(yīng)商、優(yōu)化結(jié)構(gòu)件的企業(yè)努力已在進(jìn)行，價(jià)格走低的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。優(yōu)必選是全球首家將雙足真人尺寸人形機(jī)成本降至100萬(wàn)美元以下的公司；馬斯克也在日前宣稱(chēng)，在降低人形機(jī)器人成本方面，特斯拉已取得顯著成果，其最終成本將不到汽車(chē)一半；而根據(jù)華為天才少年“稚暉君”的計(jì)劃，遠(yuǎn)征A1人形機(jī)器人的成本將進(jìn)一步控制在20萬(wàn)元以?xún)?nèi)。但短期內(nèi)，靠人形機(jī)器人“養(yǎng)家糊口”尚不現(xiàn)實(shí)。“對(duì)絕大多數(shù)企業(yè)而言，人形機(jī)器人目前仍?xún)H作為技術(shù)儲(chǔ)備的象征，或者吸引資本的手段。”俞祝良表示，“相關(guān)板塊仍處在燒錢(qián)階段，靠其他業(yè)務(wù)賺錢(qián)‘養(yǎng)’人形機(jī)器人仍是主流?！?/span>優(yōu)必選2022年年報(bào)顯示，其教育和物流機(jī)器人及解決方案、消費(fèi)級(jí)機(jī)器人及硬件設(shè)備構(gòu)成支柱業(yè)務(wù)，合計(jì)占比超過(guò)九成，尤其教育板塊貢獻(xiàn)了半壁江山；達(dá)闥機(jī)器人副總裁、廣州公司總經(jīng)理王恩璽也透露，人形機(jī)器人仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，公司“云網(wǎng)端”架構(gòu)提供了多維度的經(jīng)營(yíng)收入來(lái)源。
03 站上商用的十字路口
3月6日，優(yōu)必選股價(jià)“猛抬頭”，大漲88.13%，達(dá)成上市以來(lái)單日最大漲幅，強(qiáng)勁勢(shì)頭還在隨后維持了多日。上漲節(jié)點(diǎn)恰好發(fā)生在Walker S在蔚來(lái)車(chē)廠(chǎng)“實(shí)訓(xùn)”視頻發(fā)布之后。視頻中，該工業(yè)版人形機(jī)器人已經(jīng)參與到門(mén)鎖質(zhì)檢、車(chē)燈蓋板檢測(cè)、安全帶檢測(cè)以及貼車(chē)標(biāo)等工作中去。資本重新看到了人形機(jī)器人商用落地的曙光。從去年起，有關(guān)“人形機(jī)器人商用元年將至”的呼聲便被推高，但在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，人形機(jī)器人距真正落地還有較長(zhǎng)一段路要走。首先，技術(shù)與成本仍是人形機(jī)規(guī)?；逃眯枰缭降牡谝粚臃h。“成本問(wèn)題從另一個(gè)維度來(lái)看，是技術(shù)成熟度與價(jià)值創(chuàng)造力的問(wèn)題。”王恩璽表示，因此，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，有兩件事要同步推進(jìn)：一方面，繼續(xù)優(yōu)化技術(shù)，使人形機(jī)器人工作效率有效提升；另一方面，通過(guò)供應(yīng)鏈管理和規(guī)模量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)成本控制。從“能走路”到“會(huì)干活”之間，人形機(jī)器人的多算法協(xié)同能力仍待提升，換言之，即讓機(jī)器人的感知、認(rèn)知、決策、執(zhí)行形成有效閉環(huán)；此外，續(xù)航、散熱及雙手稱(chēng)重抗壓性亦需改進(jìn)，這又需要從電子信息到新材料的配套產(chǎn)業(yè)協(xié)同突破。他進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，無(wú)論是產(chǎn)品迭代還是量產(chǎn)，都一定要面向應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行，“事實(shí)上，人形機(jī)器人的主要技術(shù)問(wèn)題已從‘有沒(méi)有’過(guò)渡到‘優(yōu)不優(yōu)’，接下來(lái)的任務(wù)在于，在技術(shù)與落地之間尋找一個(gè)折衷點(diǎn)，將海量研發(fā)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品?！?/span>周劍也告訴記者，在人形機(jī)器人通往現(xiàn)實(shí)的路上，單純的硬件或軟件已不再構(gòu)成首要阻礙，當(dāng)下最緊迫的是，找到切入場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，獲取海量的數(shù)據(jù)反饋，以此催動(dòng)產(chǎn)品迭代和成本下降。在這個(gè)過(guò)程中，政府或可以扮演先導(dǎo)者的角色。俞祝良認(rèn)為，鑒于人形機(jī)器人仍處在高投入、高風(fēng)險(xiǎn)階段，以政策手段彌補(bǔ)趨利避害的市場(chǎng)行為是必要的；政府可嘗試以部分基礎(chǔ)設(shè)施場(chǎng)景為切口率先應(yīng)用，進(jìn)而形成示范推廣。《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》為人形機(jī)器人劃定了三大應(yīng)用場(chǎng)景——特種、制造業(yè)和民生領(lǐng)域。其中，3C、汽車(chē)等勞動(dòng)密集的制造場(chǎng)景格外具有吸引力。無(wú)論是Figure、波士頓動(dòng)力，還是優(yōu)必選，機(jī)器人“實(shí)訓(xùn)”首選場(chǎng)景都是汽車(chē)廠(chǎng)。此外，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，護(hù)理、家政等商用服務(wù)將是距離人形機(jī)器人最近的市場(chǎng)。以達(dá)闥為例，其人形機(jī)器人目前主要集中于商業(yè)導(dǎo)覽、接待以及相關(guān)教育培訓(xùn)等場(chǎng)景；據(jù)悉，接下來(lái)，公司計(jì)劃考慮以租賃模式對(duì)沖價(jià)格阻礙、進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。從商業(yè)模式上著手，突破商用困境，或?qū)⑹且粋€(gè)有益而可行的開(kāi)始。人形機(jī)器人的商用之路注定漫長(zhǎng)，但無(wú)論如何2024年都將是人形機(jī)器人發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵拐點(diǎn)：不同鏈條上的玩家相繼沖入，賽道逐漸開(kāi)始擺脫僅有巨頭下場(chǎng)的狀態(tài)，政策關(guān)注、技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證持續(xù)進(jìn)展，生態(tài)進(jìn)一步催熟，蒙眼狂奔的時(shí)代或?qū)⒔Y(jié)束，轉(zhuǎn)向更有序、有組織性的動(dòng)作。
